行業(yè)資訊
Industry information
Industry information
今晚，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布了最新的私募基金備案登記月報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，3月份私募規(guī)模微漲300億元，達(dá)到12.04萬(wàn)億元，由此一季度私募規(guī)模共增長(zhǎng)9400億元，又登上了新的高峰。
私募管理人數(shù)量為2.34萬(wàn)家，備案私募基金為7.10萬(wàn)只，私募員工總數(shù)為24.26萬(wàn)人。3月份證券私募規(guī)模縮水176億，股權(quán)創(chuàng)投私募增長(zhǎng)716億，有多位資管圈大佬在3月份登記了私募公司，比如前興全基金總經(jīng)理?xiàng)顤|。
目前上海私募家數(shù)最多，北京私募規(guī)模最大，百億私募為210家。
總體情況：一季度規(guī)模增長(zhǎng)9400億?
總規(guī)模高達(dá)12.04萬(wàn)億
基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年3月份私募基金的總規(guī)模微漲300億元，較上月增長(zhǎng)0.22%，達(dá)到12.04萬(wàn)億元。今年以來(lái)私募規(guī)模依舊保持著迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，一季度共增長(zhǎng)9400億元，登上了12萬(wàn)億的新高峰。
截至3月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募管理人為23400家，較上月增長(zhǎng)303家，漲幅1.31%；已備案私募基金71040只，較上月增長(zhǎng)238只，漲幅0.34%。同時(shí)，私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)24.26萬(wàn)人，較上月增加531人。
關(guān)于備案登記工作情況，基金業(yè)協(xié)會(huì)表示，自資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)上線(xiàn)以來(lái)，協(xié)會(huì)在新系統(tǒng)登記私募基金管理人7363家，平均退回補(bǔ)正次數(shù)2.25次；在新系統(tǒng)備案私募基金28296只，平均退回補(bǔ)正次數(shù)1.49次。
關(guān)于今年3月份的最新情況，協(xié)會(huì)表示，3月在平臺(tái)新注冊(cè)賬號(hào)的機(jī)構(gòu)729家，提交私募基金管理人登記申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)452家，申請(qǐng)過(guò)程中放棄登記的機(jī)構(gòu)80家，辦理通過(guò)機(jī)構(gòu)404家，平均退回補(bǔ)正次數(shù)2.16次；當(dāng)月在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)備案通過(guò)私募基金2094只，平均退回補(bǔ)正次數(shù)1.41次。
多位資管大佬3月完成公司備案
基金君發(fā)現(xiàn)，3月份有不少知名資管行業(yè)大佬備案了私募公司。
原興全基金總經(jīng)理?xiàng)顤|在今年3月27日備案了自己的私募公司——上海寧泉資產(chǎn)管理有限公司。該公司成立于2018年1月9日，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，楊東作為大股東持股70%，任公司執(zhí)行董事。
公開(kāi)資料顯示，楊東畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，最早在福建興業(yè)證券公司工作，后來(lái)成為興業(yè)證券股份有限公司總裁助理、投資總監(jiān)，2003年9月開(kāi)始擔(dān)任興全基金管理有限公司總經(jīng)理。楊東在興全基金整整工作了13年，2017年1月正式離職。楊東在公募時(shí)期帶領(lǐng)興全基金取得較好的成績(jī)，備受業(yè)內(nèi)矚目。
尚雅投資董事長(zhǎng)石波在今年3月16日備案了自己的股權(quán)投資公司——上海尚雅股權(quán)投資管理有限公司。石波曾任君安證券投資銀行部上?？偛扛笨偨?jīng)理，1999年進(jìn)入華夏基金，任投資副總監(jiān)、股票投資部執(zhí)行副總經(jīng)理。2007年石波奔赴私募戰(zhàn)場(chǎng)，創(chuàng)立尚雅投資，已有10年多時(shí)間。
石波做投資，堅(jiān)持“價(jià)值投資、品質(zhì)投資、科學(xué)投資和長(zhǎng)期投資”的理念，如今成立股權(quán)投資公司，進(jìn)軍一級(jí)市場(chǎng)。
另外，上海良元資產(chǎn)管理有限公司在今年3月27日完成備案登記，其成立于2011年12月20日，公司總經(jīng)理為原國(guó)泰基金固收部總監(jiān)高紅兵。高紅兵曾經(jīng)任職海通證券、中國(guó)人保、國(guó)泰基金、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)等多個(gè)資管機(jī)構(gòu)，2015年10月“奔私募”。
上海羽騫資產(chǎn)管理有限公司也在今年3月9日完成備案，但其早在2015年5月22日就成立了，公司掌門(mén)人為原廣發(fā)資管副總裁李延剛。李延剛先后在中儲(chǔ)股份、倫敦資產(chǎn)、中?；鸬裙救温殻沃泻；鸶笨偨?jīng)理，后成為廣發(fā)資管副總裁、首席投資官。
證券私募規(guī)?？s水176億?
股權(quán)創(chuàng)投私募繼續(xù)增長(zhǎng)716億
基金君發(fā)現(xiàn)，由于A股市場(chǎng)這兩個(gè)月波動(dòng)較大，證券類(lèi)私募在3月份規(guī)模有所下降，減少了約176億元；股權(quán)創(chuàng)投類(lèi)私募則繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)了約716億元；其他類(lèi)私募規(guī)模減少了274億元。
具體來(lái)看，基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，已登記私募證券投資基金管理人8724家，較上月增加85家；已備案私募證券投資基金為35419只，基金規(guī)模為2.58萬(wàn)億元，較上月減少175.79億元，減少0.68%。近期，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，A股市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大，證券私募并不好過(guò)，規(guī)模出現(xiàn)縮水。
再看私募股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資基金，截至3月底，已登記的管理人有13905家，較上月增加223家；已備案基金為28929只，管理基金規(guī)模為7.35萬(wàn)億元，較上月增長(zhǎng)715.86億元?；鹁l(fā)現(xiàn)，在國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的背景下，股權(quán)市場(chǎng)一直保持活躍態(tài)勢(shì)，近年來(lái)股權(quán)創(chuàng)投私募規(guī)模連續(xù)高歌猛進(jìn)，如今已經(jīng)達(dá)到7.35萬(wàn)億，占私募總規(guī)模的61%左右，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
最后看其他私募投資基金，截至3月底，已登記的管理人有771家，較上月減少5家；已備案基金為6692只，管理基金規(guī)模為2.11萬(wàn)億元，較上月減少273.81億元，減少1.28%。
私募地域分布：
上海私募最多??北京規(guī)模最大
從私募基金的地域分布來(lái)看，截至3月底，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊(cè)地分布來(lái)看（按36個(gè)轄區(qū)），集中在上海、深圳、北京、浙江（除寧波）、廣東（除深圳），總計(jì)占比達(dá)72.15%，略低于2月份的72.20%，前五大轄區(qū)私募基金管理人集中度呈逐月下降趨勢(shì)。
其中，北上深繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。上海登記的管理人數(shù)量、備案基金數(shù)量都是最多的，管理人有4689家，基金數(shù)量達(dá)到20254只；北京的管理基金規(guī)模最大，達(dá)到27684億元，其次是上海為26724億元。
百億私募達(dá)210家?
基金業(yè)協(xié)會(huì)表示，截至2018年3月底，已登記的私募基金管理人有管理規(guī)模的共20122家，平均管理基金規(guī)模5.98億元。
基金君發(fā)現(xiàn)，截至3月底，管理規(guī)模在100億以上的大型私募機(jī)構(gòu)仍然為210家，較上月沒(méi)有增加；規(guī)模在50億-100億元的256家，規(guī)模在20億-50億元的647家，規(guī)模在10億-20億元的794家，規(guī)模在5億-10億元的1048家，規(guī)模在1億-5億元的4125家，規(guī)模在0.5億-1億元的2203家。
先看大型證券私募的情況，協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，規(guī)模在50億以上的證券私募（自主發(fā)行）有50家，包括重陽(yáng)投資、景林資產(chǎn)、淡水泉投資、北京和聚投資等。
規(guī)模在50億以上的證券私募（顧問(wèn)管理）有37家，包括星石投資、映雪投資、遠(yuǎn)策投資、成泉資本、千合資本等。
再看股權(quán)私募的情況，截至4月17日，規(guī)模在100億以上的股權(quán)私募機(jī)構(gòu)有123家，包括鼎暉投資、基石資本、弘毅投資、中信產(chǎn)業(yè)投資等。
